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山西首家上市銀行誕生,這三家晉商成為晉商銀行基石投資人


2019-06-28 18:47:29   來源:   作者:   評論:0 點擊:100
山西首家上市銀行誕生,這三家晉商成為晉商銀行基石投資人

 

 

從遞交IPO材料到過會僅僅耗時4個月,6月27日,山西最大城商行——晉商銀行宣告通過港交所聆訊,將于6月28日開始招股,港股代碼為2558.HK。

據了解,晉商銀行上市聯席保薦人為建銀國際、中金公司和招銀國際,發售股份約8.6億股,其中90%用作國際發售,余下10%在香港公開發售,募資規模約32.68億至34.23億元。

 

山西首家上市銀行誕生,這三家晉商成為晉商銀行基石投資人

 

 

晉商銀行表示,募資將用于強化資本基礎,戰略目標是服務和助推山西省經濟發展,成為一家機制科學、特色鮮明、風控到位、市場覆蓋全面的精品區域性上市銀行。

 

山西首家上市銀行誕生,這三家晉商成為晉商銀行基石投資人

 

 

2018年晉商銀行去年實現營業收入47.53億元同比增長8.37%,凈利潤13.14億元,同比增長6.83%。

申報到通過聆訊僅4個月

資料顯示,晉商銀行是山西省唯一的省級法人城商行,是在原太原市商業銀行基礎上更名改制而成,于2009年2月28日正式掛牌成立。

2017年晉商銀行增資擴股,引入央企背景的華能資本成為戰略投資者。截至2018年末,晉商銀行前五大股東分別為山西金控、華能資本、太原市財政局、長治市南燁實業集團、山西潞安礦業集團,分別持股14.69%、12.33%、9.58%、9.26%和7.38%。

據介紹,晉商銀行從6月28日開始招股,直至7月11日,招股價在3.8港元至3.98港元,以每手1000股作為買賣單位,7月11日定價,預計7月18日在香港聯交所主板上市,發售股份約8.6億股。

這意味著,若一切順利,從2月26日遞交IPO申報材料,到7月18日掛牌上市,晉商銀行在港交所上市過程前后不到5個月。

一位投行人士告訴澎湃新聞,聆訊,相當于A股的發審會,一般是每周四的下午。公司高管和投行的人將當面與上市委員會委員交流。聆訊過了,就可以準備發行。從2月26日遞交IPO材料到通過聆訊,晉城銀行僅用了4個月。

晉商銀行上市聯席保薦人為建銀國際、中金公司和招銀國際,發售股份約8.6億股,其中90%用作國際發售,余下10%在香港公開發售。

晉商銀行從6月28日開始招股,直至7月11日,招股價在3.8港元至3.98港元,以每手1000股作為買賣單位,7月11日定價,預計7月18日在香港聯交所主板上市,募資規模約32.68億港元至34.23億港元。

根據招股書,截至2019年2月18日,晉商銀行前五大股東持股情況為:山西國投運營公司持股28.89%;山西金融投資控股集團持股14.69%;長治市南燁及長治市華晟源合計持股約14.08%(長治市南燁持股9.26%,長治市華晟源持股4.82%,彼等為一致行動人);華能資本服務持股12.33%;太原市財政局持股9.58%。其中山西國投運營公司的實際控制人為山西省國資委。山西金融投資控股集團有限公司出資人和實際控制人為山西省財政廳,華能資本控股股東為中國華能集團有限公司,實際控股人為國務院國有資產監督管理委員會。

A股IPO兩次折戟后,轉戰港股

券商中國記者注意到,盡管此次晉商銀行上市進展較快,但是其在IPO之路并不算順利,歷經諸多波折,才修成正果。

早在2012年晉商銀行就開始籌備A股上市,2014年宣布停止上市籌備工作。2017年11月,晉商銀行再次啟動A股上市計劃,之后還在臨時股東大會上討論關于首次公開發行A股并上市方案的議案。不過,在2018年10月,晉商銀行就將上市計劃從A股切換到港股,今年2月底向港交所遞交IPO材料。

6月27日,在香港召開的新聞發布會上,晉商銀行副行長郝強表示,香港是一個非常成熟、開放的資本市場,長期以來得到投資者的廣泛認可,在香港上市有利于提升晉商銀行的形象,為吸引投資者提供好的平臺,相信香港資本市場有非常好的發展前景。“未來若有A股上市的計劃會公布,但目前還沒有這個計劃。”

券商中國記者注意到,尤其是2016年以來各地銀行紛紛登陸A股和港股市場,上市銀行旗幟逐漸插滿中國大地。

山西首家上市銀行誕生,這三家晉商成為晉商銀行基石投資人

 

例如,此次晉商銀行上市填補了山西省沒有上市銀行空白,此前包括貴陽銀行、甘肅銀行、長沙銀行、西安銀行、江西銀行和成都銀行的上市,分別填補了貴州省、甘肅省、湖南省、陜西省、江西省和四川省沒有上市銀行的空白,目前還有包括湖北、內蒙古、河北、寧夏、青海、新疆、西藏、廣西、海南等省份沒有當地上市銀行。

未來戰略:做精品區域性上市銀行

晉商銀行在最新聆訊資料中首度披露戰略目標,即服務和助推山西省經濟發展,成為一家機制科學、特色鮮明、風控到位、市場覆蓋全面的精品區域性上市銀行。

晉商銀行的主要業務包括公司銀行業務、零售銀行業務及金融市場業務。2019年2月,晉商銀行取得了承銷非金融企業債務融資工具的B類主承銷商資格。

記者注意到,聆訊后資料修訂版更新了其截至2018年12月31日年度的財務資料和經營數據:

資產指標方面,晉商銀行總資產從2016年末的1733.8億元增至2017年末的2068.7億元,并進一步增至2018年末的2272.5億元。

2016年、2017年和2018年營業收入分別為39.5億元、43.86億元和47.53億元,凈利潤分別為10.31億元、12.3億元和13.14億元。

監管指標方面,截至2018年末,資本充足率12.99%,一級資本充足率和核心一級資本充足率均為10.63%;撥備覆蓋率212.68%;不良貸款率1.87%。

6月27日,晉商銀行在香港召開IPO新聞發布會,該行董事長閻俊生、副董事長兼行長唐一平、副行長郝強、首席風險官張云飛及首席財務官侯秀萍等管理層出席本次發布會。

在發布會上,晉商銀行管理層表示,近三年,晉商銀行資產質量控制比價穩定,不良貸款率在合理區間,撥備覆蓋率穩定增長,總體風險可控。行業分布來看,目前,該行約30%貸款分布在制造業,21%在采礦行業。該行管理層表示,未來重大工作是結構調整,包括行業及客戶調整,逐步分攤、削弱單個行業的占比。

 

山西首家上市銀行誕生,這三家晉商成為晉商銀行基石投資人

 

 

晉商銀行在聆訊材料中表示,依托對地域經濟的深入認識,借助山西省促進產業升級和經濟轉型的政策,戰略性地拓展到具有強勁業務前景的行業,投資于有效把握受政策鼓勵發展的行業和業務所帶來的機遇,包括煤炭相關行業的整合及升級、煤電一體化,以及新材料工業的整合,以及發展專注于其具有獨特特點及優勢的產品和服務的先進制造業和旅游業。

另據財新網報道:晉商銀行此次IPO共引入三名基石投資人,認購合共1.22億美元股份,約占此次公開發售股份的30%。其中山西沁新能源集團股份有限公司認購5000萬美元股份,太原工業園區投資控股有限公司認購5000萬美元股份,辰興發展控股(02286.HK)間接全資擁有的辰興房地產發展有限公司認購2200萬美元股份。

世界晉商網了解到:基石投資者(cornerstone investors),主要是一些一流的機構投資者、大型企業集團、以及知名富豪或其所屬企業。基石投資者的引進實際是對公司基本面和發展前景的肯定,這給市場帶來了很大的信心。

相應地,基石投資者需要承諾購買,且上市后鎖定3到6個月。同時,基石投資者不能重復進行申購,特別關鍵的是基石投資者要在公司的招股書中披露,需要公開一些相關信息。

近幾年來,PE機構成為港股IPO基石投資者的新生力量,包括外資PE、具有產業背景的PE、銀行系PE以及主權財富基金等。去年因市況不理想而推遲IPO的部分公司,今年重啟IPO并成功登陸港交所,引入基石投資者,是他們IPO成功的關鍵所在。

如已經上市得的中廣核電力IPO火爆異常,從基石投資者的規模可見一斑。在正式路演前,中廣核電力就已經收獲了18名基石投資者,其中不乏重量級機構。根據最新的招股資料,18名基石投資者合計認購價值13.31億美元股份,以高端定價而計,基石投資者認購比例為42%。

中資背景的基石投資者包括中國南方電網、長江電力、中電核電、中國國家開發銀行(下稱“國開行”)、中再集團、中國人壽、信達資產管理旗下漢石投資(China Sinorock)、China Alpha Fund、五礦資本、中國兵器工業集團旗下投資管理公司、北京京能清潔能源、易方達基金和廣州基金。其中,中國南方電網、長江電力和易方達基金分別認購價值1億美元的股份,中電核電認購4億港元的股份;國開行認購1.1億美元的股份;中再集團和中國人壽分別認購7500萬美元的股份;廣州基金認購價值4000萬美元的股份,其余投資者分別認購5000萬美元的股份。

海外基石投資者包括新加坡政府投資GIC、奧氏資本(Och-Ziff)、惠理基金、Hillhouse Funds及周大福,除周大福認購3000萬美元的股份外,其余投資者分別認購價值1億美元的股份。

世界晉商網認為:晉商銀行的三家基石投資人都是山西本土企業,沒有央企、外資、本港富豪和國內外知名金融機構,說明晉商銀行在本港和國際投資者的投資分量中還需要任重道遠。

 

山西首家上市銀行誕生,這三家晉商成為晉商銀行基石投資人

 

 

 其中山西沁新能源集團是山西著名煤焦民營企業注冊資本2.53億元,資產總額119億元,員工7000余人,是長治市最大的優質主焦煤生產和加工轉化基地,是山西省工業循環經濟骨干企業,山西省企業百強和制造業百強,山西省民營企業百強,山西省煤炭綜合利用科技創新十佳企業,連續13年入圍全國煤炭工業企業百強,全國規模以上民營企業500強。董事長孫宏原曾是黨的十七大、十八大代表。

另外一家基石投資者是太原工業園區投資控股有限公司。2018年7月20日晚間,江蘇A股上市公司銀邦股份發布公告稱,公司控股股東及實際控制人沈于藍與太原工業園區投資控股有限公司(以下簡稱“太原工投”)簽訂了《股份轉讓協議》,擬將其持有的8.09%公司股份協議轉讓給太原工投,轉讓完成后太原工投將成為公司第四大股東。

根據公告顯示,按照每股7.52元 的轉讓價格測算,太原工投此次受讓6650萬股公司股份需斥資5億元左右,而屬于山西國資企業的太原工投似乎也不差錢。

太原工投大股東為太原市民營經濟開發區財政局,也就是說是原隸屬于太原市民營經濟開發區管理委員會,而后者如今已整合更名為山西轉型綜改示范區陽曲產業園區事業服務中心(太原工業園區管委會)。注冊信息顯示,目前太原工投注冊資本為20億元,實繳資本達到16.6億元,旗下控參股公司多達14家。

雖然太原工投不差錢,但是從近年來看,無論是山西省屬國企還是地方國企,直接斥資參與舉牌A股上市公司并不多見,當然這也與山西國資控股上市公司較多有關,最近的一次還是山西天然氣借殼重組上海聯華合纖,這也非如此次不謀求控股權的斥資舉牌。而對于此次“非常之舉”,太原工投的解釋也“言簡意賅”,直言“看好公司發展,與公司戰略合作”。世界晉商網認為:此次太原工投參股晉商銀行。也可以說是代表太原金融國資的一股神秘力量日漸子資本市場嶄露頭角。

至于辰興發展控股則是在港上市的唯一本地房企。

山西都有哪些香港上市公司?世界晉商網小編進行了綜合盤點:

01

金巖集團

近日,香港上市公司和嘉控股再次發布公告稱,公司有意逐步通過一系列收購或投資的方式,將擁有山西金巖能源科技有限公司(以下簡稱“金巖能源科技”)增資擴股后不少于51%的股權或擁有重大控制權,此舉意味著又一“金巖系”資產“借道”嘉和控股上市。

山西首家上市銀行誕生,這三家晉商成為晉商銀行基石投資人

 

資料顯示,作為呂梁孝義市知名煤焦企業的山西金巖集團,前身為創建于1992年以生產焦炭起家的曙光焦化廠,1997年更名為金巖焦炭制造有限公司,兩年后又改組成立了孝義市金巖電力煤化工有限公司(以下簡稱“金巖電力”),該公司也成為金巖集團后來繼續發力焦化產業的主力軍,目前控股股東便為現金巖集團董事長溫克忠。

 

山西首家上市銀行誕生,這三家晉商成為晉商銀行基石投資人

 

 

2004年,金巖集團注冊成立香港和嘉焦化集團控股公司,同時公司焦炭產能也達到140萬噸左右。在正值煤炭市場“黃金十年”的大背景下,金巖集團成功搭上“末班車”,于2008年前后向港股嘉利美商出售兩筆煤焦資產,首次實現旗下焦化資產“借殼”上市,上市公司隨后更名為和嘉資源,公司股票也因此一度飆升至4.7元/股。

值得注意的是,作為資產重組的關鍵部分,山西金巖集團還通過金巖電力與和嘉資源合資成立了山西金巖和嘉能源,和嘉資源實際持股近九成,該公司隨即成為后者煤焦資產的主要運作平臺,擁有60萬噸/年焦炭產能,與當地的金巖電力多有業務往來。

之后,隨著煤焦市場的持續走低,金巖集團與和嘉資源之后便再無較大的重組動作,和嘉資源股價也長期低迷,一路陰跌至當前的每股0.23元左右。而山西金巖集團則從2012年開始便將主要“精力”投向了500萬噸/年現代煤化工循環經濟園區焦化項目。

資料顯示,該項目總產能規模為500萬噸/年一級焦炭、100 萬噸/年乙二醇及 5.5 億立方米/年液化天然氣,共分兩期建設。其中,第一期建設內容包括254萬噸/年焦炭生產裝置,40 萬噸/年乙二醇及2億立方米/年液化天然氣配套裝置(又稱“40萬噸/年乙二醇聯產LNG項目”);第二期建設內容包括253萬噸/年焦炭生產裝置,60萬噸/年乙二醇及3.5億立方米/年液化天然氣配套裝置。

02

辰興發展

山西首家上市銀行誕生,這三家晉商成為晉商銀行基石投資人

 

2015年6月22日,辰興發展控股有限公司宣布即日起在香港進行招股,招股價區間為2.6至3.2港元,共計發售1億股股份,集資規模 2.6-3.2億港元;其中10%股份為公開發售,每手1000股,入場費3232港元。

辰興發展自1997年從山西晉中起步,主要提供多類住宅物業,包括高層住宅、小高層住宅、多層洋房住宅及聯排住宅,并正在開發多個配備多功能設施的大型優質生活區。

發展20年來,辰興發展先后進入山西晉中、太原以及四川綿陽等地區。截至2015年3月底,公司已完成10個項目及2個項目的若干部分,土地儲備總建筑面積240萬平方米,足夠在未來四到五年開發項目之用。

作為最早拓展山西房地產市場的企業之一,辰興發展在晉中已完成8個項目的若干部分,已竣工總建筑面積為30萬平方米,同時在太原開發一個項目的若干部分,總規劃建筑面積110萬平方米。

早在2007年,辰興地產正式改制為股份公司,根據“戰略發展需要”擬籌備上市。

山西首家上市銀行誕生,這三家晉商成為晉商銀行基石投資人

 

辰興房地產發展有限公司總經理白武

在籌劃上市之初,辰興地產便得到了來自山西省政府的支持,2009年被確定為山西重點支持的三家上市企業之一。在期間5月份山西省資本辦召集的會議上,來自政府方面的人士公開強調,辰興地產上市已被省政府“列入全年政府工作目標責任內容”。

數據也顯示,2008年辰興地產的銷售收入占山西2000余家房企銷售總額的4.4%,銷售面積高居山西房企第一位,銷售收入位居第二位。

2009年9月,辰興地產正式向中國證監會提交深交所IPO的申請,且中國證監會9月27日正式受理相關申請并審查。這也被市場視為是辰興地產正式啟動上市的重要一步,一旦成功,它毫無疑問將成為當時太原第一家上市的房企。

不過,辰興地產在招股文件中透露,在提交申請后,公司于2009年11月17日收到中國證監會反饋意見,并于11月26日提交回復。自此,公司并無收到中國證監會的任何進一步反饋意見。

辰興地產稱,經考慮,當時政府對物業市場采取的政策以及中國證監會暫停審批上市申請程序的期限,公司于2011年3月30日決定撤回上市申請。

此后長達4年的時間里,辰興地產的上市事宜一直陷入停滯狀態。直到2015年1月28日,辰興地產與其A股保薦人訂立終止協議,轉而向香港證監會提交IPO申請。2月16日香港證監會也披露,正在處理辰興地產香港平臺“辰興發展”的相關申請。

就IPO募資額而言,上市平臺辰興發展的募資金額僅為2.48億港元,最高不超過3.2億港元,屬于股市中的“蚊型股”。不過這類型公司也并非沒有發展潛力,當初中信通過借殼泰富發展上市之際,泰富發展的市值也僅7.35億港元,但經過后來一系列的商業運作,中信泰富最終迅速成為資產超40億港元的大型上市公司。

3

長城微光

資料顯示,長城微光從事傳像光纖產品的設計、研究、開發、生產及銷售業務,主要產品包括光纖倒像器、光纖直板、光纖面板、光錐及微通道板,是中國該領域最具規模的企業之一。

值得注意的是,長城微光于2004年5月在香港上市,也因此成為山西省首家境外上市的公司,大股東為太原長城光電子工業公司,是太原國資委旗下全資子公司。另外,隨著獅頭集團退出A股上市公司獅頭股份,目前長城微光成為太原國資委旗下僅有的一家上市公司平臺。

目前,大股東太原長城光電子工業公司持有長城微光25.95%的股份,二股東中澤創業持有18.55%的股份,另外,中澤創業參股36.36%的太原唐海自動控制有限公司還持有上市公司8.06%的股份,所以從這個角度來看,大股東和二股東“旗鼓相當”。

在經歷上市初的風光后,頂著“山西境外上市第一股”光環的長城微光自2010年開始業績每況愈下,截至2016年已經連續7年出現凈利潤虧損,尤以2016年為甚,公司全年僅實現營業收入1873.1萬元,同比下降56.7%至,凈利潤虧損同比擴大1.26倍至3359.6萬元。另外,2004年上市的當年公司凈資產為6558.80萬元,2010年前后達到1億元左右,但是到了2016年僅剩下了1890.80萬元。業績的滑落之快可想而知,如果2017年不經扭轉,長城微光離資不抵債并不遠,公司如今也開始出現貸款違約的情況。

看著長城微光一步步走向上市以來最危急時刻,公司二股東中澤創業“坐不住”了,在現有董事會任期已到卻無意改選的情況下,主動提出要求改選董事會。

2017年7月28日,港股山西長城微光器材股份有限公司(證券簡稱:長城微光,08286.HK)二股東北京中澤創業投資管理有限公司(以下簡稱中澤創業)在媒體上發布公告稱,建議選舉及重選第四屆董事會成員,并于9月15日在太原市東方明珠湖濱廣場22層03-05室自行召集舉行關于此事項的臨時股東大會。

山西首家上市銀行誕生,這三家晉商成為晉商銀行基石投資人

 

根據長城微光此前公告顯示,自2017年1月19日、3月30日、4月23日公司便有一名主要股東三次書面通知,要求長城微光董事會召開臨時股東大會籍以考慮重選董事,隨后上市公司表示將于6月30日確定新一屆董事會成員名單,然而最終由于大股東與二股東未能就新的名單達成一致意見而作罷,兩大股東關于董事會改選之爭矛盾趨于公開化。

直至7月28日這則《建議選舉及重選第四屆董事會成員及臨時股東大會通告》的發布,二股東中澤創業正式“逼宮”長城微光現任董事會,從其提名的候選名單來看,申健、宋政來、張裕及王玲玲四人擬擔任執行董事,吳波、袁國良二人擬擔任非執行董事,段忠、龍艷及袁韶浦三人擬擔任獨立非執行董事。而現任董事會中僅袁國良、段忠可以留任,包括董事會主席王文生在內的其余七人均排除在外,可謂“大換血”。

04

綠領控股

綠領控股集團有限公司(“公司”或“綠領集團”)是一家在香港聯合交易所主板上市的企業,股票代碼HK0061,公司在中國山西有五個主焦煤生產的煤礦,年生產能可達為4,000,000噸,2015年開始綠領控股的投資方向轉向市場化與可持續性較強的行業發展,2016年綠領集團在柬埔寨開始以木薯為原材料的生態循環利用產業鏈,加工各類型食用澱粉、工業用澱粉、投資建設產業鏈的延伸產品酒精、燃料乙醇、生物有機肥料、生物有機飼料、生物燃料顆粒、二氧化碳、沼氣、自備發電。綠領集團並且開始收購大量的土地資源,在柬埔寨將共計擁有43,000公頃(相當於約645,000畝)土地。公司的商業模式是以20,000公頃(相當於約300,000畝) 土地為一個開放模塊,達到種植工業現代化,工廠標準化管理以及可複制性強的商業模式和可預見性強的盈利模式。

 

山西首家上市銀行誕生,這三家晉商成為晉商銀行基石投資人

 

 

張三貨先生,畢業于山西財經大學(前稱山西財經學院),持有會計學學士學位,并于長江商學院取得工商管理碩士學位。張先生于采礦業(尤其是煤炭及天然資源管理)擁有豐富經驗,從業逾20年。張先生于一九九一年至一九九四年擔任山西省煤炭廳古交一礦礦長,負責采礦、技術及管理事務,并于一九九四年至一九九八年擔任山西昌通選煤廠總經理,負責生產管理及煤炭產品外銷。張先生于物業投資亦饒富經驗。張三貨先生于二零一三年六月七日獲委任為北亞資源控股有限公司執行董事。張三貨先生已調任為北亞資源控股有限公司主席,由二零一三年六月十四日起生效。張先生目前擔任綠領控股主席

辰興發展

05

大地國際

5月17日9時30分,大地國際集團(08130.HK)在香港聯合交易所更名上市,成為我省首家登陸H股的省屬國有控股上市公司

綠領控股

山西首家上市銀行誕生,這三家晉商成為晉商銀行基石投資人

 

大地控股積極向香港資本市場進軍,旗下大地國際通過認購增發新股和受讓老股的方式,合計取得港企智城控股23.34%的股份,成為智城控股第一大股東。“智城控股”更名為“大地國際集團”,并在聯交所舉行更名上市,標志著山西國企“上市公司+”戰略邁出了堅實步伐。

來源:世界晉商網綜合整理券商中國、山西資本圈等

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